Племя хоронит своего вождя. На престол претендует зажиточный сак Фрада и жена вождя Томирис. При поддержке своих сторонников Фрада вступает в спор с Томирис, которую народ желает видеть царицей. В жесткой схватке Томирис побеждает Фраду. Сакский народ провозглашает её своей повелительницей.
Царь Персии Кир отдыхает в своей летней резиденции. Фрада, предавший свой народ сообщает царю, что одна из его сатрапий объявила независимость. Властитель мира взбешен. Жрецы предлагают разрешить спор мирным путем. Кир отправляет сакской царице большое посольство во главе с Фрадой. Оно должно передать ей богатые дары и корону в знак предложения Томирис стать женой персидского царя…